Nemak pretende emitir bono verde en dólares a 10 años

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El fabricante mexicano de autopartes con presencia internacional Nemak pretende colocar en Estado Unidos un bono vinculado a sostenibilidad conjunta, denominado en dólares a 10 años. La futura operación de Nemak consta de la emisión de cierta cantidad de pagarés sénior no garantizados que se ofrecen únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 estadounidense. Los papeles también podrían ofrecerse fuera de Estados Unidos pero solo a ciertos inversionistas no estadounidenses, de conformidad con la Regulación S. Para dicha transacción, Nemak designó a las instituciones estadounidenses Bofa Securities, Citigroup y JP Morgan como encargados de la emisión activos conjuntos o bookrunners. En tanto, BBVA, BNP Paribas , HSBC y SMBC Nikko serán los agentes de estructuración de los bonos vinculados a la sostenibilidad y los encargados de organizar una serie de llamadas a inversionistas de renta fija a partir de este lunes 21 de junio.

Fuente: Investing.com